به گزارش تیتربرتر؛ «حافرین» بعد از کش‌وقوس‌های فراوان دوشنبه هفته آینده با شیوه‌ای متفاوت عرضه خواهد شد.
جزئیات عرضه اولیه مجدد حآفرین در 22 شهریور 1400
«حافرین» از آن عرضه‌های اولیه‌ای است که سروصدای زیادی داشت و با دودلی چندباره عرضه "بیام و نیام‌های پیاپی"، آش بازار عرضه اولیه را حسابی شور کرد.
این سهم ابتدا قرار بود اسفند سال گذشته در فرابورس با سقف قیمتی ۵۳۸۵ ریال عرضه شود که با کش‌وقوس‌های فراوان لغو و درست یک هفته بعد اعلام شد سقف قیمت این سهم این‌بار با کاهش حدود ۱۷ درصد به ۴۴۴۸ ریال رسید.
همه معامله‌گران و سهامداران که دست به جیب، خیالشان از عرضه آن راحت شده بود، یکبار دیگر با خبر لغو برای مرتبه دوم مواجه شدند و آب سردی بر پیکره بازارسرمایه ریخته شد.
اما این پایان ماجرا نبود و «حافرین» این‌بار و برای سومین بار متوالی، با قیمت ۳۳۳۳ ریال قرار است وارد بازار فرابورس شود که البته نسبت به دفعات اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۸ درصد افت قیمت داشته است.
بر اساس دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق‌بهادار در فرابورس ایران، به اطلاع می‌رساند سهام شرکت ریل پرداز نوآفرین با نماد «حآفرین» به سرمایه‌گذاران واجد شرایط عرضه می‌شود. منظور از سرمایه‌گذاران واجد شرایط، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.
تعداد کل سهام قابل عرضه، ۳۷۱ میلیون و ۴۰۰هزار سهم، معادل ۵درصد از کل سهام شرکت است. همچنین، حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، ۷۴ میلیون سهم، قیمت نهایی ارزش‌گذاری ۵هزار و ۴۰۲ ریال، قیمت مبنا، ۳هزار و ۳۰ ریال و دامنه قیمت در ثبت سفارش از مبلغ ۲هزار و ۷۲۷ ریال تا ۳هزار و ۳۳۳ ریال قید شده است.
همچنین از روز دوم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند تا ۵۰درصد دارایی که خریداری کرده‌اند را به فروش برسانند. سرمایه‌گذاران حقیقی نیز می‌توانند اقدام به خرید سهام مذکور در معاملات ثانویه کنند. بازارگردان نیز از روز دوم بازارگردانی را آغاز خواهد کرد. تاریخ ثبت سفارش سهام، دوشنبه (۲۲ شهریورماه) است که در همان روز، سهام اختصاص یافته به هر صندوق هم مشخص خواهد شد.
خریداران خاص "حافرین" کدامند؟
نکته قابل تامل در این عرضه آن است که بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، صرفا متقاضیان واجد شرایط یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قادر به ثبت سفارش آن هستند و این خبر به مثابه تیری بر قلب سهامدارانی بود که بی‌صبرانه منتظر بودند تا تکلیف عرضه این سهم مشخص شود.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده فرابورس، تعداد سهام کل قابل عرضه ۳۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار سهام معادل پنج درصد از کل سهام شرکت خواهد بود که حداکثر سهام قابل خریداری برای هر کد معاملاتی ۷۴ میلیون است.
شیوه‌های جدید عرضه اولیه چیست؟
از این پس عرضه‌های اولیه به یکی از روش‌های عرضه به عموم، عرضه به صندوق‌ها و عرضه ترکیبی خواهد بود که در روش آخر(ترکیبی) ابتدا سهام به صندوق‌های سرمایه‌گذاری عرضه و پس از کشف قیمت توسط آنها به عموم مردم تخصیص می‌شود. همچنین در روش عرضه به صندوق‌ها تنها آنها قادر به ثبت سفارش خواهند بود و سایر متقاضیان امکان شرکت در عرضه اولیه را ندارند.
معرفی شرکت ریل پرداز نوآفرین با نماد «حآفرین» برای سرمایه گذاری
شرکت ریل پرداز نوآفرین ۲۱ خرداد سال ۸۶ به نام شرکت فنی و مهندسی ریل صنعت نوآفرین بصورت مسئولیت محدود تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
نام این شرکت که در حوزه حمل و نقل ریلی از انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته است، ۲۳ مهر سال ۹۴ به ریل پرداز نوآفرین تغییر کرد. در حال حاضر شرکت جزو شرکت‌های زیرمجموعه گروه فدک است که تحت نظارت راهبردی آن در حوزه حمل و نقل مسافری، ارائه محصولات فنی و مهندسی فعالیت می‌کند.
سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت ریل پرداز نوآفرین با نماد «حآفرین»
سرمایه اولیه این شرکت با ۳۱۹ نیروی انسانی در بدو و تاسیس ۱۰۰ میلیون تومان بوده که در حال حاضر به ۷۴۲.۸ میلیارد تومان رسیده است. شرکت های ارزش آفرینان فدک با ۴۷.۹ درصد، تدبیر روشن تجارت با ۱۹.۹ درصد، روی پرواز تندر خاورمیانه و توسعه تجارت صبا هرکدام با ۱۵ درصد و علی محمدی با دو درصد در ترکیب سهامداری این شرکت حضور دارند.
ریل پرداز نوآفرین سال ۹۴ بر اساس ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و گزارش کارشناس رسمی دادگستری اقدام به تجدید ارزیابی واگن ها کرده و از این طریق مبادرت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی کرده است بر این اساس، شرکت در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش سرمایه ندارد.
حوزه فعالیت شرکت ریل پرداز نوآفرین با نماد «حآفرین»
جابجایی مسافر و فروش سفر: موضوع فعالیت ریل پرداز نوآفرین انجام کلیه خدمات فنی مهندسی در حوزه حمل و نقل ریلی، جابجایی ریلی بار و مسافر و سایر خدمات مربوط به این حوزه است و توانسته با افزایش ظرفیت جابجایی و ورود تدریجی ۶ رام از قطارهای پنج ستاره فدک ( مجموعه ۵۸ دستگاه واگن مسافری) سهم را از عملکرد حمل مسافر ای با رشد قابل توجهی از کمتر از یک درصد در سال ۹۴ به ۴.۴۸ درصد در سال ۹۸ ارتقا دهد.
با توجه به برنامه توسعه مبنی بر ارتقاء ظرفیت موجود از ۵۸ دستگاه فعلی به ۱۳۳ دستگاه شرکت در نظر دارد ضمن افزایش ظرفیت حمل و نقل مسافری کل شبکه ریلی، سهم را از حمل و نقل مسافر به بیش از ۱۰ درصد افزایش دهد. سهم بازار درآمدی در سال ۹۸ در بخش حمل و نقل مسافری ریلی حدودا معادل ۹ درصد است یعنی حدود دو برابر بیشتر از سهم از جابجایی مسافر که نشانگر موفقیت قطار‌فدک در استفاده مزیت رقابتی در کسب درآمد است.
طراحی و مهندسی قطعات و طراحی واگن: راه اندازی واحد مستقل در شرکت جهت ارائه خدمات و محصولات فنی بر مبنای فضای عملیاتی به منظور ارائه خدمات فنی و قطار های فدک و فروش محصولات فنی به شرکت‌های ریلی در مجاورت سایت فدک تجهیز و راه‌اندازی شد.
برای سایت عملیاتی فوق و ماموریت اصلی تعیین شده اول آنکه با ارائه خدمات تعمیراتی تخصصی موجب افزایش کیفیت و کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات واگن های قطار فدک شود دوم آن که با توجه به افزایش درخواست بازسازی واگن‌های مسافری و ارتقاء آنها به کلاس‌های بالاتر در سال‌های اخیر این واحد مستقل استراتژیک بتوانند با مونتاژ مجموعه ای از قطعات فنی تخصصی نسبت و تولید و فروش محصولات فنی به شرکت‌های ریلی اقدام کرده و کسب درآمد کند.
این واحد به منظور تقویت مزیت رقابتی شرکت در حوزه فنی و مهندسی در خصوص طراحی و راه‌اندازی شد که بتواند علاوه بر کسب درآمد خدمات مهندسی و فروش قطعات محصولات فنی، ظرفیتهای طراحی واگن و زنجیره مهندسی و تامین قطعات در حفظ جایگاه قطار‌فدک در صنعت ارتقا بخشد. با توجه به وجود تعداد قابل توجه واگن در کلاس پایین و نیاز بازار به تجهیز و افزایش کیفیت واگن های فوق پیش بینی می‌شود که در هر سال قطعات ترکیبی حداقل تعداد ۱۰ واگن توسط این واحد مهندسی طراحی و خریداری و مونتاژ خواهد شد.
مطالب مرتبط:
رآمدهای عملیاتی و سود خالص "حافرین" شرکت ریل پرداز نوآفرین
درآمدهای عملیاتی و سود خالص ریل پرداز نوآفرین در سال ۹۸ بالغ بر ۱۵۲.۶ و ۱۷.۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل معادل ۳۷ و ۵۱ درصد رشد داشته است. رشد سود خالص در سال ۹۹ به دلیل مواجهه با همه گیری کووید ۱۹ متوقف شده و دلیل عمده آن ممنوعیت فعالیت در سه ماهه اول سال بوده است. پس از آغاز فعالیت در اواخر خرداد ماه و برقراری پروتکل های مراقبتی در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، روند مثبت در ماه های اخیر قابل مشاهده است.
نحوه قیمت گذاری شرکت ریل پرداز نوآفرین با نماد «حآفرین»
قیمت گذاری بلیط قطارهای پنج ستاره فدک و اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری بصورت آزاد و بر مبنای عرضه و تقاضا در اختیار شرکت است. این شرکت با توجه به اختیار قیمت‌گذاری و بر مبنای یک سیستم قیمت گذاری هوشمند و با سنجش شرایط روز بازار و کنترل بهای تمام شده خدمات نسبت به قیمت گذاری برخط در سامانه های فروش اقدام می کند.
معرفی دو زیرمجموعه شرکت ریل پرداز نوآفرین با نماد «حآفرین»
شرکت ریل پرداز نوآفرین دارای دو زیرمجموعه به نام‌های دلیجان طلایی شکوه پارس با فعالیت حمل و نقل مسافری لوکس و شرکت در شرف تاسیس ریلی گردش ایرانیان با فعالیت در زمینه حمل و نقل مسافری با مالکیت ۷۶.۱ و ۷۵ درصدی است. ریل پرداز نوآفرین سال ۹۸ تعداد ۲۰ واگن مسافری را به عنوان سرمایه گذاری در شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس با مالکیت ۹۹ درصدی جهت راه‌اندازی قطارهای لوکس گردشگری واگذار کرد. در حال حاضر و پس از پذیره نویسی سهام شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس و جذب ۴۰ میلیارد تومان از طریق بانک صادرات، ۷۶ درصد سهام شرکت برای پردازان آفرین تعلق دارد.
همچنین ریل پرداز نوآفرین با تأسیس شرکت ریل گردش ایرانیان و پذیره نویسی سهام آن به دنبال ایجاد بخش جدیدی در بازار تقاضای خدمات حمل و نقل ریلی مسافری و تصاحب آن است. فرایند پذیره نویسی این شرکت از طریق فرابورس چهارم آذر سال جاری با استقبال گسترده و موجود مهلت ۳۰ روزه در همان ساعت اولیه بازگشایی به اتمام رسید. مبلغ سرمایه این شرکت ۱۶۰ میلیارد تومان است که ۴۰ میلیارد تومان آن که پذیره‌نویسی عمومی از طریق بازار سوم تامین شده و بیش از ۶۸ هزار نفر به سهامداران شرکت اضافه شده است.
وضعیت تقسیم سود "حآفرین" در سال های آتی
با توجه به برنامه های توسعه ناوگان شرکت، سیاست تقسیم سود در سنوات آتی ۱۰ درصد حداقل قانونی پیش‌بینی می‌شود که متناسب جریان نقدی عملیاتی می تواند افزایش داشته باشد.
طرح توسعه ناوگان مسافری
پس از بررسی و مطالعه ناوگان کشورهای اروپایی و پس از مذاکرات مطالعات فنی و اقتصادی نهایتاً سال ۹۲ تعداد ۱۳۳ دستگاه سالن مسافری آلمانی که مولفه های اصلی آنها از جمله سیستم تعلیق، شاسی با زیر شاسی از کیفیت مطلوب استانداردهای اروپایی برخوردار بود از شرکت طراحان آلمان خریداری و وارد کشور شد.
بطور همزمان با تشکیل یک گروه مهندسی متخصص از فعالان در حوزه صنعت ریلی، طراحی واگن‌های مسافری مطلوب پروژه فدک آغاز و با فناوری روز واگن‌های مسافری کوپه ای در سطح دنیا با فرهنگ ایرانی و اسلامی داخلی بصورت کاملاً بومی طراحی و تمامی مستندات حاصل به طراحی توسط شرکت معتبر Prose سوئیس، معتبر ترین شرکت اروپایی ارائه دهنده تایید های فنی طراحی و ساخت ناوگان ریلی در سطح دنیا تایید و آماده تولید واگن شد.
طی مرحله اول طراحی و ساخت ۵۸ دستگاه واگن ۵ ستاره برای اولین بار در داخل و بر اساس استانداردهای روز صنعت ریلی انجام و پس از اخذ مجوز سیر از راه آهن از سال ۹۴ به تدریج وارد چرخه بهره برداری شد. در مرحله دوم با توجه به جمع‌آوری اطلاعات میدانی و شناسایی نیازمندی های جدید مسافرین و پیشرفت‌های فناورانه روز دنیا، طراحی و ساخت الباقی واگن های مسافری با اعمال اصلاحات لازم و با توجه به نتایج داده ها آغاز شد.
ریل پرداز نوآفرین به منظور پیاده‌سازی فرایند اصلاح ساختار دفاعی تازه کسب و کار در بازارهای جدید و بالقوه و جذب گردشگران در مسیرهای جدید شامل رشت - مشهد و کرمانشاه - مشهد و توسعه بازار گردشگری خارجی شرکت‌های دلیجان طلایی برای گردش ایرانیان را تاسیس و تعداد ۴۰ دستگاه از واگن ها را به این شرکت‌ها منتقل کرد که بر اساس برنامه مصوب، بازسازی و بکارگیری شوند.
پیش بینی سود هر سهم سه سال آتی ریل پرداز نوآفرین
طراحی و آماده سازی و بهره برداری از ۳۵ دستگاه واگن باقی مانده بر اساس نیازمند های جدید شناسایی شده از سوی مسافران از محل درآمدهای جاری شرکت تا اسفند سال ۱۴۰۰ انجام خواهد شد و با این تمهیدات بهره‌برداری از کلیه ناوگان در اختیار تکمیل می شود. همچنین مطالعات اجاره و یا خرید ناوگان شرکت های رقیب در حال انجام است که در صورت سودآوری طرح، اجرای خواهد شد.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
